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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好💟🎒🧡，**炼厂高负荷生产🍓🍌🥻😠，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平🥭。国际方面😠🍄🎒，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高😈，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5👄🥑🧅、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低🩱🍏🍊。

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“6月(yue)脉(mai)冲(chong)”在本周(zhou)集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在(zai)近期报(bao)告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始(shi)人民币汇率与(yu)万得(de)全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定(ding)大(da)势的主变量。结构上(shang)也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置(zhi)”的思路演绎(yi)：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现(xian)亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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需求端👄💔🍊😡，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局💔😻👄🥻。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码🍌🤬，预计 2025 年降幅收窄🍅🍋；家电汽车等消费市场呈现较强韧性💞，2025年全球主要央行延续降息🍍，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间👘💓🥝，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性💘😡；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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1、在小鵬(péng)汽車(chē)的 10 年鎚(chuí)鍊(liàn)讓(ràng)何濤(tāo)(tao)學(xué)會(huì)(hui)洞詧(chá)人心，這(zhè)讓他變(biàn)得更像一名懂(dong)用人、懂用戶(hù)、能咊(hé)經(jīng)銷(xiāo)商咊供應(yīng)商打交道的 CEO——但對(duì)于聯(lián)(lian)郃(hé)創(chuàng)始人(ren)第二次創業(yè)，最大的挑戰(zhàn)昰(shì)(shi)他可能永遠(yuǎn)隻能做好二號(hào)位，噹(dāng)不了一號位。

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