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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为(wei)正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月(yue)开始，外(wai)需(xu)和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局会议定调(diao)新的(de)稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了(le)这种预期。

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90年后的今天，換(huàn)了人(ren)間(jiān)的涼(liáng)山大(da)地，一條(tiáo)條大路蜿蜒于崇山峻(jun)嶺(lǐng)間，一座座民居依山傍水、錯(cuò)落有緻(zhi)。在黨(dǎng)組織(zhi)的帶(dài)(dai)領(lǐng)下，各(ge)族羣(qún)衆像石榴籽(zi)一樣(yàng)緊(jǐn)緊抱在一起，互(hu)幫(bāng)互(hu)助、攜(xié)手(shou)奮(fèn)進(jìn)，共衕(tòng)(tong)繪(huì)就鄕(xiāng)邨(cūn)振興(xìng)新篇章(zhang)。

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进(jin)入7月后，综合业绩(ji)披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🌽，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👞，同比增长46%💋🍍，其中4月单月备案1189只👗🍏🍄，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、我国天然气出厂价上行，英(ying)国天然气期货结算价(jia)下行。截至6月27日(ri)，我国天(tian)然气出厂价报(bao)4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算(suan)价78.68便士/色姆，月环(huan)比下行11.06%。

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