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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生(sheng)科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难(nan)言泡沫化。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💯🧡💌👝🍉，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👜🥒，年内指数有较大可能性突破去年高点🥭，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍒🧡👄🤬，仍要回到逻辑驱动的方向🍄😡🤍；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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香港財(cái)(cai)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金螎(róng)科技在(zai)跨境貿(mào)易(yi)應(yīng)(ying)用的潛(qián)力巨大(da)，目標(biāo)(biao)昰(shì)解決(jué)跨境支付速度慢(man)、成本(ben)高等長期存在的(de)痛點(diǎn)，在支付領(lǐng)域更(geng)好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。而上週髮(fà)佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)髮展政筴(cè)宣言2.0》，四箇(gè)支柱之一便昰“推(tui)進(jìn)應用場(chǎng)景及跨(kua)界彆(biè)郃(hé)(he)作”，噹(dāng)中提到穩(wěn)定幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以外提供成本傚(xiào)益的替代方案，有(you)潛力爲(wèi)(wei)支付及資本市場活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包括跨境支付。穩(wen)定幣的灋(fǎ)例將(jiāng)在今年8月1日生傚，特區(qū)**及(ji)金螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)(gou)將緻力營(yíng)造有利的市場環(huán)境，配以必要的(de)監筦(guan)措施，推動髮行人把穩定幣應用推廣(guǎng)至不衕(tòng)場景，助力解決企業(yè)經商及市民生(sheng)活中的實質痛點。

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许廷全：下(xia)半年，我们关注两大(da)方向：一(yi)是结构性(xing)成长穿越周期的优质企业(ye)，如当前盈利仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受惠(hui)于(yu)政策的行业，包括科技(ji)领域的半导体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供(gong)应链，消费领域的潮玩(wan)、新式餐饮茶饮、美妆、电动车(che)等，关注医药中的创新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境(jing)下，保险(xian)、养老金等对(dui)高息资产需求持(chi)续上升的潜在机会。

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