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1、焦炭，供应方面， 2025年1-5月🩳👝💟👝，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🧡🤍👗，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产👛🥥，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🥒，钢厂焦化企业生产更为稳定💞🥿，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🍍😻🍋👿😈，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨💘，同比下降0.1%；下游需求弱势运行👢🧄🍇，对于焦炭的需求相对一般💞👅💕👝🍌，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🍓👢，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🍊🥕👘。上半年韩国🥾💯👛🍍🌽、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🍏，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🥝👞，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧👢👙，焦企利润处于盈亏平衡附近🤍😡🧡，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化💖🥾。

2、近(jin)期A股科技(ji)板(ban)块强势反弹，背(bei)后是宏观(guan)风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期(qi)平(ping)息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀(zhang)预期下(xia)降(jiang)，流动性环境改(gai)善，全球权益资(zi)产(chan)价格上涨(zhang)；另一方面(mian)，特朗普近(jin)期在外交政(zheng)策上的(de)表(biao)态，特别是(shi)在以伊问(wen)题上的处理降低了市场(chang)对其(qi)潜在执政不确定性的(de)担忧(you)，而这一点正是一季度(du)部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行(xing)和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和(he)情绪(xu)的外溢效应利好(hao)A股科技板块。