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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单净流(liu)入(ru)(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨(jing)流入槼(guī)(gui)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上(shang)行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互(hu)強(qiáng)化的特(te)徴(zheng)。私募基金（尤其(qi)昰量化對(duì)衝(chōng)基(ji)金）需通過(guò)螎資螎(rong)券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)(gan)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。

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综合盈利💕、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥿🍏👜👙，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥿💌、有色金属（工业金属👠👝🌽🥕、贵金属、小金属）、计算机等👚。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🍋，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月💔🥦🍇👡，首期投资预计不超过5亿元。

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1、4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压💌，产业链多环节库存积压难解🤬🥝🍑。双硅维持常态探底💋🥿，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场💓🍆，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

2、英洛华：公司(si)全资孙(sun)公司浙江东阳(yang)东磁稀土有(you)限公司拟投资建设(she)年产5000吨烧结钕(nv)铁硼(peng)扩产项目，测算总投资约42，381万元。该(gai)项目(mu)建成后(hou)，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。