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在“电风扇”式的轮动行情中🍓👝，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥝🍇、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶😡🧡🥬。以创新药为例🩲💯🍓😡🤬，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🧄👢，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💘🍊🥔🥝，呈现出阶段性见顶的信号👝💓👞。中长期维度来看👅🥬🥔🍆，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🌽🍊，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💘😈🥕🍎，部分资金逐渐选择止盈🥬👙😡👚。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👛🩳，表明资金开始流出🥬，选择性价比更高的方向😠。从近期算力通信💗🩲🥻、传媒修复🤬、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🌽🤍🍇，部分资金已经有意愿进行高切低。

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中金公司认为(wei)，当前(qian)有结构亮点的宏观与市场环境，都更有利于港股。因(yin)此不(bu)论是提供稳定回(hui)报的分红、还是作为结构性机会主线的新消费、AI科技(ji)、甚至创新药，港股都更有优(you)势，这也解释了(le)港股市场的跑赢优势。预计年内相对确定的南向增量资金为2000亿(yi)至(zhi)3000亿港元，全年累计流入可能(neng)超过万(wan)亿港元(yuan)。

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1、从策略层面(mian)来看，此类地缘问题(ti)的预测难(nan)度极大，商品市(shi)场可能会有应激(ji)性反应，股票市场短期可能(neng)局部会有反应，但是由于(yu)不可预测性，很难成为主导市场(chang)的主要变量(liang)。

2、周五（6月13日）💋🍅，中东形势风云突变🎒🥔🥻🥦，金融市场避险情绪升温🥑🍓。A股全天震荡调整🤍💕🥒，创业板指🍊🍏👙、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🧡💯，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌👙🍊。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。