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1、USDA6月报(bao)预计，2025/26年度中(zhong)国棉花进口量预(yu)期值141.5万吨，环比下降10.9万吨，同(tong)比增加21.8万吨。

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除了密集上新以外💯🍅，大量资金涌入债券ETF🎒🍇😈🥦🍊。据Choice测算🧡，今年以来🍑🎒，截至6月12日🍉🧡，债券ETF净申购额合计为1309.98亿元🍄🍅。其中🍇🥬👙，海富通中证短融ETF净申购额为185.15亿元😠，易方达上证基准做市公司债ETF净申购额为142.09亿元👢👜。此外，南方上证基准做市公司债ETF、鹏华中债-30年期国债ETF🧅、华夏上证基准做市公司债ETF、海富通上证基准做市公司债ETF等净申购额均在百亿元以上。

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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益🧄👚。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点🥝；若从2022年10月底的近3年低点算起🍒🍆，中证银行指数累计涨幅高达55%🥾🤬🥑👿，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%🍆🤍🍒、9.12%。

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擔(dān)保方中的自然人潘琦、潘勇、姚國(guó)平(ping)，即爲(wèi)銀(yín)(yin)河係(xì)(xi)的實(shí)際(jì)控製人。另(ling)外，銀河係的兩(liǎng)傢(jiā)上市公司，也昰(shì)擔(dan)保方(fang)，除此之(zhi)外，包括貴(guì)州長(zhǎng)(zhang)徴在內(nèi)，上述擔保方中還(hái)有7傢企業(yè)來(lái)自銀河係。

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1、当前全球(qiu)贸(mao)易冲突正将东盟与中日韩(han)地区推向风口浪尖。美国四月实施(shi)的关税幅度创1930年代(dai)以(yi)来(lai)新(xin)高，越(yue)南、柬埔寨等国首当其冲。即使(shi)有90天的暂停期，金融业和投资者仍面临巨大(da)的不确(que)定性。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍄🥾💯🧄，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍆💌🍆😈、PCB💝👝👗、ASIC芯片😠🍒🍎、光模块、交换机🌽💟、算力租赁等）值得重点关注🥿😻💯；应用环节需要持续跟踪观察👿😻🍍，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍒🥾；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👛🍌👝，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👗，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👚🍆。