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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🍍。由于去年下半年出口基数较高🍉🩳💛，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🎒🥔，已转为零增长左右👙。

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不过(guo)，也(ye)有投资人士(shi)认为，荣昌生物与美(mei)国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命(ming)了免疫学领域的资(zi)深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的(de)操盘手，曾在多(duo)家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球(qiu)治疗业务主管。此前他是赛(sai)诺菲健赞(zan)（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司(si)总裁兼(jian)首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售(shou)和市场副总裁，后担任法国分公司副(fu)总裁兼总(zong)经理(li)。2019年担任德国生物公(gong)司(si)莫菲西斯（MorphoSys）首(shou)席执行官领(ling)导公(gong)司向全球生(sheng)物制药公司转型。不(bu)过，2024年，诺华29亿(yi)美元收购了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购案的操盘手。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍍💛👿🍇🥒，时间从2.5~3年不等🍇。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🩲🩰👠。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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结构上，6月宽基指数ETF以净(jing)赎回为主，净赎回规模靠前的主要为(wei)沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上(shang)表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品(pin)可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连(lian)接功能。华灿光电6月12日在业绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备(bei)显示(shi)功能的AI眼镜(jing)，目(mu)前(qian)公司配合不同客户(hu)不同需求和产品定位提供解(jie)决方案，处于性能和良率提升阶段。