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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🩲👗🥾🩰🤍。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🧅💌💝，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%👢👠🥝。

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结合细分领域中观指标来看👅🧅🥬，受益于行业供需改善🤍😻，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍈🍄，存储器供不应求，价格大幅上涨🍊🥦💯👚，DDR4价格季环比超150%😻💞，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥦🥭🧄🩳、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍑。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👙👚，预计智能手机出货量边际回暖🍒，消费电子盈利或边际改善🥦👙🍑。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💟，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👿🧅🤍🥭，信创与国产替代加速🥾，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥦🥔，叠加低基数效应👚💓，二季度盈利或超预期🧄💔👅🥬。

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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联储无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息👛🤍👿🥒🍆；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变🍏🧡，但6月3日的利率决议投票比🥥🥬👛，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中🍍。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🥭👿，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🥿👘，信息技术🥑、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前👙💌💓🍌。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👅，行业类ETF有望继续活跃🧅💌💖🥒🍋。

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1、降息方面，美国总统表示应将(jiang)利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最(zui)新CME“美联储观(guan)察”数据显示，7月维持利率不(bu)变的概率为81.9%，降息25个基(ji)点(dian)的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息(xi)25个基(ji)点的概率为76%，累计(ji)降息50个基点的概率为16.4%。

2、2025年2月🍉💞，国家发改委取消“强制配储政策”🩳，推动储能行业从政策驱动转向市场驱动👞💋🍅。这一变革为具备全生命周期成本优势的技术路线开辟了蓝海👚🥕💟🍌。