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综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预(yu)期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

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1、新乳业原是新希望下(xia)属的乳(ru)业板(ban)块，因盈利(li)不(bu)佳(jia)于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所(suo)上市。2016年(nian)，新希望(wang)乳业的营收(shou)规(gui)模超过(guo)40亿元；净利润(run)也达到1.5亿(yi)元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首(shou)次减持该公司股份。

2、短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和(he)国防军(jun)工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。