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不过，业界(jie)普遍认为，下半年(nian)仍有降(jiang)准降息的可能和(he)空间。银河证券(quan)研报分析，将“择机降(jiang)准降息”转变(bian)为(wei)“灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏”，不代表三季度不会(hui)降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自(zi)然利率，仍需进一步调降，预(yu)计下半年还会有1次至2次降息(xi)，总计调降政策利率20个(ge)基点至30个基点。降(jiang)准方面，预计下(xia)半年(nian)降准幅(fu)度达到50个基点。

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A股换手率🩳🍅👞🥔、成交额上行🥕🥾🍄。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报👘💟，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🍌🍎🥑👠💛，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点🍒💛💌，在全球范围也接近最低。与此同时🥻🌽👠，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🩱。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🍇，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🍏👚👚，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币😈👗，累计注资1294亿港币👛🩱🍎🍏💘。金管局无法决定是否要操作以及何时操作👝，但可以决定如何操作。不过短期来看🌽👠👅🥥，Hibor难以更低🥬👙，流动性或边际收紧🤍🤍🍅，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股👅？》）。

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)(mian)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及(ji)預(yù)期(qi)等(deng)，但后(hou)續(xù)伴(ban)隨(suí)政(zheng)筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市(shi)場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)(yu)估值共(gong)振的脩復牕(chuāng)(chuang)口。