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付凌晖介绍今年以来(lai)，面(mian)对复杂环境，我国经济顶住压力平稳运行，展现了强大(da)韧性和活力。从下阶段情况看，我国(guo)经济长期向好的基本面没有(you)改变。基础稳、优势多、韧(ren)性强、潜能(neng)大的特点明显，推动经济稳(wen)定运行有(you)基础、有保障、有支撑。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消(xiao)费开始回暖，但仍未达到疫前常态化(hua)增速，未来是(shi)否能持续性的修复(fu)改善，仍需密(mi)切跟踪。消费如再度乏(fa)力，则经济回升动(dong)力将明显减弱。

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华创证(zheng)券也认为(wei)，在(zai)相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳(wen)健性依旧(jiu)凸显，且中(zhong)长期资金入(ru)市的(de)逻辑未变，股息率(lv)高、资产质量有较高(gao)安全边际的银行仍有绝对收(shou)益。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍌👿👡💔；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥑💯🥒；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下👡👅，市场预期偏弱👘🥑💕，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破😻；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此😡🩱💖🍈，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看👝💟，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍏🍏💗。

2、在华商品质慧(hui)选混合基金的(de)具体策略上，邓默博士(shi)表示一季度以来维持在小盘成长风格的超配。他强调，市场(chang)波动加剧的环境下，低估值高成长类公司的表现更具(ju)韧性，因此(ci)在组合中提高了对稳健(jian)成长类公司的关注(zhu)，以更好地平衡(heng)收益与回撤(che)，力(li)求提高策略(lve)的适应性和稳定性。