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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年(nian)3月登陆深(shen)交所创业板。经过近20年的(de)发展，公司现集设计(ji)、研发(fa)、制造、检验、销售、服务于一体，服务(wu)对象广布化工(gong)、能源、冶金、固废(fei)处理等领域(yu)。公(gong)司拥有多项(xiang)资质与认证，如(ru)固定式压力容器规则设计资质(zhi)、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显(xian)示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母(mu)公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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唐晨：从风险(xian)溢价来(lai)看，恒生指数(shu)相对10年(nian)期中国(guo)国债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港(gang)股预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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寬(kuān)(kuan)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)(xu)，但(dan)降息時(shí)點(diǎn)或偏晚(wan)。央行貨幣政筴(cè)(ce)重(zhong)心曏(xiǎng)(xiang)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期央(yang)行(xing)貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工(gong)具爲(wèi)主，降息時點或偏晚。下半年來(lái)(lai)看，財(cái)政(zheng)或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能早(zao)于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)(mai)賣(mài)在下半年可能再度重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行(xing)強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)(kuang)擇(zé)(ze)機(jī)恢復(fù)(fu)撡(cao)作(zuo)”，如(ru)菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持(chi)續較(jiào)強(qiang)，這(zhè)可能降低(di)央行買債槩(gài)(gai)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)(chu)髮央行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)件。

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1、田希蒙(meng)：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全(quan)球洼地。横向对比(bi)，恒生(sheng)指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的(de)市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数的(de)34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因(yin)AI商(shang)业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回归(gui)历史(shi)中枢(shu)，但港股整体仍(reng)处(chu)于“资金盛+资(zi)产荒”的结(jie)构性行情中。

2、3、成本方面：上半年原油市(shi)场高波动性的两大驱动因素为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴于需求韧(ren)性与市场份额考量，预计OPEC+在三季(ji)度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然(ran)而，受夏季中(zhong)东地区(qu)内部需(xu)求增(zeng)长及(ji)库(ku)存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国(guo)活跃钻机数量(liang)降幅扩大，下半年供应(ying)增(zeng)量将(jiang)主要依(yi)赖非(fei)OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏(xia)季需求旺季已然来临，预计三季(ji)度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提(ti)振交通燃料(liao)需求。从供需平(ping)衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测(ce)则分别为过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现供应过剩(sheng)格局，累库压力将贯穿下半年(nian)，尤以四季度为甚。尽管当前地缘(yuan)政治(zhi)溢价逐步消退，三季度供需相对偏(pian)紧(jin)的态势(shi)或(huo)仍有望(wang)支撑油价(jia)企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四季度累(lei)库压力下，油价中枢则可能(neng)再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关(guan)税政策及地缘局(ju)势的演变。