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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储(chu)加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情(qing)下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前(qian)，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润(run)增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速(su)21%，通胀回归带来A股(gu)相(xiang)较港股(gu)业绩的(de)优势放大(da)，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重(zhong)要原因之一(yi)。当前(qian)来看(kan)，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动(dong)性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、当前👙💔，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向👝🥿🎒🩲。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🍍🥻🍎，构建起填补市场空白的新兴消费生态🩳💗；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强😈🍋，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🤬👚🥕，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。