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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出(chu)，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止(zhi)超越前(qian)高的(de)行业却寥寥无几，不声不响的银行成为其中之一，并大幅(fu)跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益，使其成为防(fang)御(yu)性(xing)底仓的优选。

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不过中东冲突引发了风险偏(pian)好(hao)的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下(xia)来更容易出现波动；小票和题材(cai)轮动模式的(de)削弱，同(tong)时意(yi)味着回归以AI为代表的(de)强产(chan)业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始(shi)跟踪的线索回到(dao)了政策，价格信号的持续且普遍(bian)低(di)迷可能成为新的催化，但需要耐(nai)心等待。整(zheng)体而言，淡化宏观扰动、回归(gui)产业趋势、警惕微盘波动依然是(shi)下个(ge)阶段的核心策略思路。

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另外，日本央行的动作也备受市场关注。尽管市场普遍预计日本央行本周将维持利率不变💖，但市场焦点将转向前瞻指引💟。如果日本央行官员更强调“谨慎”和“无需急于行动”，市场可能将下一次加息预期推迟到2026年第一季度🧡🥿🍒🍑。

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② 《推动(dong)公募基金高(gao)质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300、中(zhong)证800等主要基准的权(quan)重板(ban)块，同时是当前明显的低配(pei)方(fang)向，引导资金加(jia)仓。

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1、喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前(qian)位(wei)寘(zhi)或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品(pin)ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重(zhong)要性顯(xiǎn)著(zhu)提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內(nei)需(xu)相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)(su)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)(guo)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻(zhi)行(xing)業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已(yi)過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到(dao)來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料(liao)行業估值已處(chù)于近(jin)十(shi)年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較(jiao)穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業(ye)的中(zhong)長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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