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中美初步达成贸易协议，美墨接近达成(cheng)协议，欧盟关税谈判有望延(yan)期。贸易框(kuang)架朝着逐渐(jian)明(ming)朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受(shou)冲击。

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行业配置：维持哑铃配置思路💕，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😻🍏🍄，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💋🩰👅，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍊。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💖、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍏🍄👞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🤬🍅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍄🥾👿😠😠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👞🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩰🧅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩰👘🥝，相比主板（10%）或表现出更大的优势🩳🍉🌽🍌。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💟、芯片）、信息化（数据库😈🎒💝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💕🥦💟🤍、通信（算力服务+卫星通信）🍋💞。

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我(wo)们继续提示，A股中期重回(hui)结构牛(niu)，仍依赖于科技产业趋势突(tu)破(po)。短期科技超跌(die)反弹出现中断，尚未摆脱调整(zheng)波段。中期重新凝聚共识，更可能(neng)需要等待(dai)基础层突破，打开应用层突破(po)空间。

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全毬(qiú)股市依然受風(fēng)(feng)偏牽(qiān)引。隻不過(guò)之前貿(mào)易戰(zhàn)昰(shì)全(quan)毬風偏重(zhong)要決(jué)定變(biàn)量，而噹(dāng)全毬市場(chǎng)對(duì)貿易愽(bó)弈的不確(què)定性開(kāi)始脫(tuō)(tuo)敏之際(jì)，近期又有地緣(yuán)愽弈，激起全毬避(bi)險(xiǎn)情緒(xù)。

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1、风险提示：银行(xing)ETF被动跟踪中证银行指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发(fa)布(bu)于2013.7.15。指数成份股(gu)构成(cheng)根据该指数(shu)编制(zhi)规则适时调整(zheng)。文中指数(shu)成份股仅作展示(shi)，个股描述不作(zuo)为任何形式的投资建议，也不代表(biao)管(guan)理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管(guan)理人评估的该基金风险等级为R3-中风(feng)险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何(he)在本文出现的信(xin)息(xi)（包括但不限(xian)于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何(he)形式的表述(shu)等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何(he)自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦(yi)不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或间接损(sun)失负任(ren)何责任(ren)。基金投(tou)资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未来(lai)表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、今年年初，欧元区经济表现强劲，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求💟🥦。尽管贸易不确定性持续存在，但分析师基本上维持了经济增长预期👙👜🧅🥕💞，他们预计2026年经济将增长1%，略低于之前的预期👙🍍🍎😠，2027年将增长1.5%💋👙💗🥒。