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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率(lv)或更高。公开资料显(xian)示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个(ge)细(xi)分领域。其中近(jin)5成(cheng)仓位集(ji)中于大(da)市值龙头股(gu)，包括万华化学、盐湖股份等，分享(xiang)强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领(ling)域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投(tou)资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类(lei)012538）布局化工板块。

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6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月(yue)主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)(xu)迴陞。2025年5月(yue)，股票型公募基(ji)金份額(e)25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億(yi)份，二者郃(he)計(jì)減少(shao)727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到噹(dāng)月新成立份額后，估算(suan)5月偏股類(lei)老(lao)基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖(shu)迴(hui)比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億(yi)份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)(chu)203億(yi)元。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行😻👚🥔，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👗💝，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥒👗，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、美国一(yi)季度(du)实际(ji)GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降(jiang)幅高于市(shi)场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响在(zai)美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联(lian)储9月的降息预(yu)期，或增大美元指数、美(mei)债收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储重启降(jiang)息概率(lv)仍较大。

2、那么此时，市(shi)场选择的(de)共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从(cong)而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性(xing)最好(hao)，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现一(yi)定程度的(de)泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。