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目前主(zhu)板为条件(jian)强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿(yuan)披露，也不做期限要求(qiu)。过去(qu)几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们(men)判断整体业绩的趋(qu)势的情况。除了对市(shi)场整体产生一定的影响外，也(ye)对行业和风格的选择产生(sheng)影响。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日(ri)向香港联交所递交了发行境外上市(shi)外资(zi)股（H股(gu)）并在(zai)香(xiang)港联交(jiao)所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的(de)申请资料。

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去年924之前(qian)，是国内信用周期和市场情绪的(de)最低点，自(zi)此之后，分别迎来了财政政策(ce)、AI产业趋势等几个好消(xiao)息，推动市(shi)场出现几轮反弹(dan)，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主(zhu)线也因为驱动因素(su)不同而有别：1）去年924宏观政(zheng)策转向(xiang)，推动非银与地产等顺周期(qi)板(ban)块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科(ke)技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月(yue)关税风波后新(xin)消费(fei)与创新药，以及最近由流动(dong)性与事件驱动的非银券商(shang)等(deng)大涨，更多是行业催化和流(liu)动(dong)性抱(bao)团。

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融资资金已经连续两个月净流入👜，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🍒🩳👡、融资余额😠💛、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征👄。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👛🩰👠🩳。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升👚🍍🍊。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍑😻。鉴于需求韧性与市场份额考量💌，预计OPEC+在三季度将持续增产🤬🩳，四季度起产量趋于稳定👙。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🌽，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年💯🥿💖🥦，尤以四季度为甚👚🍅🥕🍅👢。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💗💓👠，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下👗👄，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥾，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、中证500股票池中，本周表(biao)现较好的因子(zi)有总资产增(zeng)长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利(li)润(run)同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。