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半年度私募(mu)策略表现综述：证(zheng)券类私募业绩亮眼，量化策略(lve)领跑。从大类资产的角度来看，延续一(yi)季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数增强(qiang)策(ce)略表现最(zui)优，平均收益达 14.20%。“指(zhi)增 + 期权”复合结(jie)构产品是量化私募近年推出的创新型策略，在指数增强的基础上叠加期权(quan)保护，形成“进攻 + 防御”的双重特性。该策(ce)略较为适用于慢牛市和结构性行情，目前头部量化私募已优(you)先布局。

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于是市场进入到“浮盈(ying)赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市(shi)场的大级别行情无一(yi)不是依靠这种(zhong)正反馈机制。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月(yue)中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现(xian)均存(cun)在(zai)不确(que)定风险。

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