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国(guo)泰海通证券表示，大(da)国博弈加剧(ju)是长期趋势(shi)，和平(ping)需要保卫，加大国防(fang)投入是必选项，国防军工长期趋势向好。申(shen)万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度(du)”。

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1、市(shi)场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大(da)的实施空间。从货币政(zheng)策看，5月降准之后加权平均存款准备金(jin)率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右(you)的降幅，三季度和四季度仍将可能继续(xu)实(shi)施全面降准(zhun)。随(sui)着(zhe)政策(ce)框架不断完善，存款准(zhun)备金(jin)率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

2、🏮行业配置层面🥝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥑👅💟，分别以25/3/20🧅💝、25/6/12为界🍋🍅🍅💯，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👡🤍👞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💛🥾😈🧄、游戏已陆续兑现外👢🥥🥾，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍓👝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🤬👄。胜率方向，结合估值🥻🍄💓、拥挤度位置🩳🧡🍅，短期风格层面继续关注科技🥒🍌💯👝💌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍇😡🤍、小金属😻🍋。