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华创证券也认为，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益😠💌👚🧄。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在(zai)进一步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区(qu)别于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的(de)新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱(ruo)，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税(shui)冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难以实现(xian)实质(zhi)性突破；同时增量资金匮乏，一个直观(guan)的体现是融资余额(e)未随(sui)指数修复至关税(shui)冲击(ji)前(qian)的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来看，“电(dian)风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。

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展望创新药后续的发展，丰晨成表示，人口老龄化对于创新药带来(lai)的刚需长期存(cun)在，而监管制度优化、科研产出激增等(deng)使得中国有望(wang)在十年内成(cheng)为创(chuang)新(xin)药(yao)研(yan)发数量的领先者。他(ta)并强调指(zhi)出，从(cong)资金面考虑，2025年美债利率中枢大概(gai)率下移，这有可能(neng)有利于创(chuang)新药企(qi)融资活动回暖的趋势(shi)延(yan)续，从而提振板(ban)块估值；同样，2025年创纪录的南向资金流入持续也有利(li)于港股估值修复势头持续。

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其(qi)次(ci)是品牌信任的构建。根据益普索发布(bu)的《2024中国品(pin)牌(pai)全球信任指数GDI报告》，全球消费者对中国品牌信(xin)任指数近五年上升了20%，但消费者对产品可靠性和售后服务的疑虑(lv)依然存在。为了达成性价比到可靠度的转变，中国汽车需要强化质量和售后体系，建立全球统(tong)一的品控标准(zhun)，同时讲好本土化的品牌故事。

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1、吃喝(he)板块近(jin)期持续回调，但于当前位置或不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持(chi)续推出(chu)，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果(guo)传导需要(yao)时间，消(xiao)费场景受限导致行业(ye)短(duan)期仍(reng)然(ran)承压，但最悲观的时刻或已过去(qu)，板块中长期(qi)配置(zhi)机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期(qi)的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头(tou)公司相对较稳健的盈利(li)能力，资金对行业的中长期配(pei)置偏好或逐步提升(sheng)。

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