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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥔，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💕，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍍💞🍑🥕，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥭💞，市场预期偏弱🥻，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破😈🥦😈👝；同时增量资金匮乏🍒💕🥒💓，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💖🤬🍍。因此，当前市场处于存量博弈的状态💘，表现相对无序。而从短期来看🍉👗👡🧄，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👘🥻，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🍓👄🧅💟，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🥾🥑💕；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🎒💖👅，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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此次赴港上市吸引了衆多投資者踴(yǒng)躍(yuè)蓡(shēn)與(yǔ)，其中基石投資者認(rèn)(ren)購(gòu)金額(é)近(jin)47億(yì)港元，認購(gou)份額約(yuē)佔(zhàn)總髮(fà)售股份的50%。這(zhè)一數(shù)據(jù)不僅(jǐn)創(chuàng)下年(nian)內(nèi)基石投資者認購槼(guī)糢(mó)的新高，更充分展現(xiàn)齣(chū)國(guó)際(jì)資本對(duì)中國消費(fèi)行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企業的高(gao)度認可與(yu)信心。

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上周市场先扬后抑，外部扰动下风险偏好回落，交易线索以(yi)事件驱动为主。展望后市，大势上，短期或进入歇脚期，指数接近(jin)震荡区间上沿、强势(shi)品种充(chong)分演绎后性价比有所(suo)下降，但中期中国资(zi)产重估或仍处(chu)于进行时(shi)。

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