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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💞🥔👅，而当前创新药💋、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💟🍋💖，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量😻，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍊🍍。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💓🥾🥻，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👠💟。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥿💋🥻🩳🥥，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🥻。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👜🥦。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥦🎒，尤其港股表现更为强势🍄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👗🥒。而在21年春节后🍆🌽💋👅👅，核心资产泡沫破灭🍈💛，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👢🧄，此外有色金属👘🍒、煤炭🍑🎒、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥿👿🍏🥒，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😈💌，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🩳🍇👢，是21年A、H行情分化的重要原因之一💗🥔👜。当前来看🍌💌🥒🥻，关注通胀回归的节奏和幅度🍉🧡🍒🍉，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥻，有望相对港股走强🥔💔，但短期概率不大😻。此外👅🍓🍏，关注美联储降息预期💞😈🍊，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍍👘🥾👛💓，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💯🥦🍉。

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据伊朗***国通讯社14日报道，塔米姆当天在通话中强烈谴责以色列对伊朗的袭击，对伊朗多名高级军事指挥官、科学家、大学教授和无辜平民的遇难💞👢，向伊朗**和人民以及伊朗外长表示深切的哀悼和同情👠🥻🍇🧡。他强调🍌💞🩱💞，卡塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民站在一起💯👠。

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