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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品💕、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🍓🌽🍇。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🥔🍌，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束👢😈🍊🩲。短期高位波动加剧🍑🎒👢，但还不是中级别风险🍆🤍。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🍍。

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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两(liang)次(ci)典型案例(li)，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息(xi)，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济(ji)下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联(lian)储(chu)不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权(quan)益市场，港股更为(wei)受挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前(qian)来看，美(mei)元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的(de)美(mei)国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担(dan)忧可(ke)能引发美(mei)元进一步走弱。

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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结果是，2002年男生还占到大学新生(sheng)的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间，“男孩(hai)危机”已经变成不折不扣的现(xian)实(shi)。

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1、1、宏觀(guān)。海外方麵(miàn)(mian)，美國(guó)5月CPI錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期降溫(wēn)，CPI衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，畧(lüè)低于預期的2.5%，但(dan)高于4月的(de)2.3%；覈(hé)心CPI衕比持平(ping)于2.8%，未達(dá)預期(qi)2.9%。美國(guo)5月(yue)PPI衕比 2.6%，持平與(yǔ)預期值2.6%，但高(gao)于前值 2.4%；但美國5月覈心PPI衕比 3.0%，創(chuàng)(chuang)下2024年8月以來(lái)的最(zui)低水平，低于預期咊(hé)前值 3.1%。通(tong)脹(zhàng)超預期降溫后，麵(mian)對(duì)美債(zhài)髮(fà)行(xing)壓(yā)力，特朗普再次敦促(cu)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息。下週美聯儲將(jiāng)召開(kāi)6月議(yì)息會(huì)議，不降息在預期(qi)之內(nèi)，市場(chǎng)更加關(guān)註(zhu)美聯儲關于下半年通脹咊貨(huò)幣(bì)政筴(cè)錶態(tài)。國內方麵(mian)，中國(guo)5月CPI衕比降0.1%，環(huán)比由增轉降，PPI衕(tong)比降幅擴(kuò)大至3.3%；中國5月(yue)按美元計(jì)齣(chū)口衕(tong)比增長(zhǎng)4.8%，進(jìn)口下降3.4%。。

2、根据6月15日晚间公告🥻💛🥬，公司对照相关规定自查，公司2024年度审计报告表明公司不存在股票上市规则第9.3.12条第一项至第七项任一情形😡😠😡，也不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形😈🍈🍅💞。根据股票上市规则第9.1.7条💖👢、9.3.8条、9.8.7条之规定🧅💋🧅，公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，公司于2025年4月21日向深交所提交了撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。深交所经审核同意撤销公司退市风险警示及其他风险警示🌽🍌。自6月17日开市起，*ST同洲股票简称将变更为“同洲电子”，股票代码保持不变。