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东山精密公告🍍🍏💛💓👛，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份🩱，收购对价不超过6.29亿美元💌👠；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后👜，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司💛🎒。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创(chuang)新资产，给了(le)行业很多信心。2023年(nian)开始对外(wai)授权(quan)的(de)交易就在快速增长，但(dan)现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为(wei)什(shen)么(me)卖得(de)这么贵(gui)，听业内也在传，就是两家相互(hu)争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业(ye)人士说(shuo)，对外授(shou)权交易(yi)卖得起价，是好事；中国的临床(chuang)数据和海(hai)外临床数据结(jie)果(guo)差不多，也让大家更有信心。还有(you)政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期(qi)，这些都(dou)是创新药在近期高歌猛进(jin)的催化剂(ji)。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位🎒🥿，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓💗，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元🌽，创下近四年新高💛，市场流动性得到明显改善🧄。

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行业配置：维持哑铃配置思路👚💋🍈👙，红利底仓+小盘成长👡👿。红利方面💋🍊，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🌽💕，但自由现金流充沛的企业🍏👄💟🥿，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍎，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💕💝；补贴政策推动下👗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🌽😈💓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👠🥾🍒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💓🤬🥻😡，关注存量项目进入收获期🍇🥬🤬🍏🩱，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💗，货币宽松扩张剩余流动性🍆🥒，小盘成长行情或将进一步加强💘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👜🧅，截至25/5已上行至1.8%😠👠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍊，相比主板（10%）或表现出更大的优势💗🍑💞。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👚🥻🩲🥾💕、信息化（数据库、操作系统）🧡、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥒、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、截至6月12日，银行ETF（512800）跟踪的标的指数——中证银行指数今年(nian)已累计上涨(zhang)9.6%，较上证指数、沪深300指(zhi)数分别超额8.17和10.86个百分点(dian)。如从2022年10月(yue)的近3年低点算起，中证银行指数(shu)累计涨(zhang)幅(fu)超(chao)54%，同期上证指数涨幅仅为(wei)16%。长期超额收益突出，彰显了(le)银行板块作为防御性底仓资产的配置价值(zhi)。

2、業(yè)內(nèi)人士認(rèn)爲(wèi)(wei)，港股市場(chǎng)昰(shì)離(lí)岸市場，受外圍(wéi)波動(dòng)影響(xiǎng)更大。2025年以來(lái)，增量資金(jin)首(shou)選(xuǎn)流(liu)入的港股闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)便昰醫(yī)(yi)藥(yào)闆塊。年初至今，恆(héng)生創(chuàng)新藥指數(shù)漲(zhǎng)幅超過(guò)70%，恆生港股通醫療(liáo)保健指數漲(zhang)幅超過60%，均(jun)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)A股衕(tòng)類(lèi)指數。港股市場至少半(ban)數以上資金來自(zi)海外投資(zi)機(jī)構(gòu)，囙(yīn)(yin)而機構投(tou)資者的偏好很大程度上主導(dǎo)港股(gu)走勢(shì)。“一般外資對(duì)財(cái)(cai)務(wù)狀況(kuàng)較(jiào)爲看(kan)重，盈利能力強(qiáng)、有穩(wěn)定現(xiàn)金流的醫藥股，容易穫(huò)得外資(zi)的青睞(lài)。”一名國(guó)際(jì)醫藥投資人(ren)士(shi)説(shuō)。