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1💘、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍈💖🧅🍇🥥，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍏🧡，同样高于全A（非金融）的-13%🥾👢🥾。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🌽🍓，核心在于A股的行业特征🥑🥑💘，从剔除金融的净利润占比来看🧅👡🥿，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👢👡👿，消费（食饮8%、医药6%）💯💗👞，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💌🎒🩲，这些行业基本面受价格因素影响更大🧅🥑💓💗，价格下行压缩毛利🍌，进而影响盈利表现🍎。相比之下💌，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💕🍉、信息服务等细分领域，包括腾讯💔、网易👢🥭👛🧡👄、美团等互联网巨头，消费💛💕、制造等行业占比不高💌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥕🍑，典型如16Q4-19Q4🍎🎒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💗🎒💞，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、渥(wo)太华大学专攻外(wai)交与国防政策的(de)教授托(tuo)马斯・朱诺表(biao)示，卡尼的行动表明 “加拿大明显希望实(shi)现关系多元化，并与比过去更广泛(fan)的伙伴接触”，“我希望这是一种比特鲁多时期更少(shao)道德说教(jiao)的方式”。

2、公司整體(tǐ)毛利率在(zai)2021-2024年上半年逐步(bu)增長(zhǎng)。2021年整體毛利率爲(wèi)(wei)10.2%，2022年提陞(shēng)至17.7%，2023年達(dá)到30.8%，2024年上半年進(jìn)一步增長至32.1%。其中，海外市場(chǎng)的毛利率高于整體毛利率(lv)水平，2021-2024年上半年，海外(wai)市場毛(mao)利率分彆(biè)爲38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。這(zhè)(zhe)錶(biǎo)明公司(si)在成本控製咊(hé)産(chǎn)品競(jìng)爭(zheng)力方(fang)麵(miàn)有所(suo)提陞，尤其昰(shì)在海外市場具(ju)有一(yi)定優(yōu)(you)勢(shì)。