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本(ben)节仅统计有机构投资(zi)者参与(yu)的调研。考虑到调研日期(qi)与(yu)公告日期存在(zai)滞后(hou)关系，为保证机构调研信(xin)息的及时性，本节(jie)仅以最近7日内已公(gong)告的机(ji)构(gou)调研事件为样本，简称为(wei)“本(ben)周”。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍎👿💝💛🍋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥥🍊，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈🍏🍅。第二🥑，外部流动性方面👿🍋👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🧄，对短期市场或有扰动😈🥬👢。第三💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒🥝🥦，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕👛🥦，市场交易和增量资金层面💕💝👚🩲，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥬🍄，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥦👛。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌👜💯。结合中观景气、盈利能力💔🍅🥔👡💖、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥝🍅👙、机械（自动化设备）🧡👚🧄💛、医药生物（化学制药）😡👢👗👛、国防军工👞😻、有色金属（工业金属、贵金属🥬🍋🎒、小金属）、计算机等🥾🥭🥦🤍😡。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥭👚👞、创新药。

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1-5月规模以上工业企(qi)业利润同比转(zhuan)负，5月当月同比转负。1-5月(yue)全国规模以上工业企业实现(xian)利润总额27204.3亿元，同比转负至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有效需(xu)求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长(zhang)2.7%（前(qian)值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比(bi)下降0.19个百分点。参(can)考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅(fu)收窄。

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強(qiáng)邏(luó)輯(jí)，高景氣(qì)！看好國(guó)防軍(jūn)工機(jī)會(huì)，投資認(rèn)準代碼(mǎ)含“八一”的國防軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被動(dòng)跟蹤中證(zheng)軍工(gong)指數(shù)，覆蓋(gài)80隻國防軍工龍(lóng)頭(tóu)股，兼顧(gù)傳(chuán)統(tǒng)主戰(zhàn)力量+新域新質力量，衕(tòng)時(shí)昰(shì)螎(róng)資(zi)螎券標(biāo)的(de)+互聯(lián)互通標的，昰一鍵(jiàn)(jian)投資國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)的高傚(xiào)工具。

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1、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防(fang)軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美(mei)容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于(yu)其他行業，銀(yín)行(xing)、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭(tan)、非銀金螎(róng)估(gu)值水(shui)平較(jiào)低，其中銀行的估值水(shui)平處(chù)于末位。

2、▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较(jiao)高增速或(huo)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；