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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👗，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🤍，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍒👿。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍈，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🤬🥝🍋👢。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💋💕🍍👢🥾。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🩱👿💗，预计会逐步延续回暖态势。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👿🍑🧡。2025年6月11-12日💋，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👗🤬😈👿。此次大会聚焦大模型🍇、AI云原生、Agent开发👚👗👙、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💞👅、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💞🤬💝🍊💗。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👢🩱，同时显著降低成本🎒；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💓👠💌💖，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍍👠。

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何杰表示，这背后🍑👘，离不开一个完整的科技创新产业生态链，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”💟💓，但也离不开精准高效的金融服务支撑，深圳作为国内三大金融中心城市之一🍈🩱😡，创新资本非常活跃，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”💟。

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1、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅(fu)居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京(jing)啤酒雙(shuāng)(shuang)雙跌超5%，古井(jing)貢(gòng)酒(jiu)、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、热门ETF方(fang)面，金(jin)融(rong)科技(ji)ETF（159851）单日震(zhen)荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两(liang)周后(hou)，金融科技ETF（159851）单周场内价(jia)格收平，多(duo)空力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放量(liang)超25%，交投情绪进一步(bu)上扬。