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6月3日🥾👿🍎，百利天恒（688506.SH👠👛👠👜，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据👚🥥🥑，吸引130多家机构线上线下参会🍅🥦💕；6月5日，某券商举办的医药策略会💝💛，现场人头攒动💯，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）🌽😻。

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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费(fei)等(deng)热(re)门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面(mian)驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性(xing)加速的重(zhong)要力量，板(ban)块演绎也从最初的(de)核心标(biao)的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境(jing)下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视(shi)时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果(guo)实”的心态下，部分资(zi)金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的(de)成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比(bi)更高的方向。从近(jin)期算力(li)通信、传媒修复(fu)、AI端侧(ce)开始活跃等现象(xiang)亦(yi)能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行(xing)高切低。

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从轮动(dong)面积来(lai)看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级(ji)行业(ye)相(xiang)较(jiao)全 A 有超额(e)收益的比例衡量，第(di)一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业(ye)比例仅 45.2%；第二轮(lun)超跌反弹中，存量(liang)资(zi)金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动(dong)，超额收益行业比例超 60%，轮动(dong)范围显著拓宽(kuan)。

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对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”，一位业界人士向券商中国记者表示🥾💓，综合考虑过去三年的资本市场表现👛😈、企业年金基金绝大部分是固收类组合等情况，这一业绩表现很稳健。

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1、Natixis Investment Managers駐波(bo)士頓(dùn)(dun)的投資(zi)組郃(hé)經(jīng)理Janasiewicz錶(biǎo)示，“從(cóng)歷(lì)史上看，麵(miàn)對(duì)此類(lèi)地緣(yuán)政治事件，市場(chǎng)會(huì)下意(yi)識(shí)地做齣(chū)反應(yīng)，歷史(shi)告訴(sù)我們(men)，很(hen)多時(shí)候要忽畧(lüè)這(zhè)類(lei)事件。有幾(jǐ)件事值得(de)強(qiáng)調(diào)。這次行動(dòng)會持續(xù)多久？顯(xiǎn)然，持(chi)續(xu)時(shi)間(jiān)越長(zhǎng)，信(xin)心就會受到越嚴(yán)重的打擊(jī)，最終會給(gěi)市場帶(dài)來(lái)壓(yā)(ya)力。”

2、国盛证券分析师表示，更低的研发成本👠、更快的研发速度🍑、更优化的分子💋🥒🥿，让跨国药企能够在中国以更低价格找到具有竞争力的产品💋💟🩱。