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6月14日，數(shù)(shu)據(jù)寶(bǎo)推齣(chū)了一份《下週再戰(zhàn)3400點(diǎn)？》的小調(diào)査(zhā)(cha)。從(cóng)倉(cāng)位動(dòng)曏(xiǎng)來(lái)看，27%的受訪(fǎng)(fang)者本週進(jìn)行了“加(jia)倉”；20%的受訪者進行了“減(jiǎn)倉”；9%的受訪(fang)者選(xuǎn)擇(zé)了“清倉”撡(cāo)作；其餘(yú)(yu)45%持倉不動(dong)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍒🍍，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👜🧡💛👗。由于A股较港股散户投资者占比更高😻，因此对流动性和资金变化更为敏感👙🍑，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🤍👢🍍👜👛，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💝🥔，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🧅，包括货币宽松🥬🍋🥒🍒🩰、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥾。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💞，央行2👝、4月两次降准🥿🥭，3💕、5月两次降息🩳；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策😠🍏🧅，14年9月央行明确放松首套房认购标准👛；产业政策方面🍇，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👡👿，对应       AH溢价指数从89上行至140🥾。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👄🥝🍎💘。外部方面👜🤍💓，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👞，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看😈，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍉🎒👄🍑🥥，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👙🧡🍈🍋👿，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🩲👛💗👘。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👚🧡🥻，恒生指数20%👅💓🧄🥥，AH溢价指数从115升至128💖。当前来看👄🥦🧡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💟🥭💝，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍒👝🩳。

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1、三大主线配置机会：第一(yi)，安全边际较(jiao)高的资产。低估值(zhi)、高股息特性契合中长期资(zi)金配置(zhi)需求，在外部(bu)不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮(lun)动的环境下，建议关注估值(zhi)较低的细(xi)分板块。第三，政策(ce)提振下的大(da)消费板块。以旧换新政策显(xian)效，新消费潜力在消(xiao)费行(xing)为重构与技术(shu)深度赋能下持续释放。

2、下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之(zhi)下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联(lian)储(chu)处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美(mei)国(guo)通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息(xi)时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续(xu)高(gao)位(wei)，外资也在24年5-8月加速(su)流出(chu)中国权益(yi)市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒(heng)生(sheng)指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指(zhi)数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高(gao)美国(guo)债(zhai)务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加(jia)3.3万亿(yi)美元的美国(guo)债务，这意味着(zhe)美国公共(gong)债务与GDP之(zhi)比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还(hai)旧的诉求(qiu)以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引(yin)发美(mei)元进一步走弱。