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2、这里(li)我们分享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析(xi)权重(zhong)，提升强(qiang)势板块(kuai)节奏判断的(de)权重。之所以这样，一(yi)方(fang)面是因(yin)为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性(xing)主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改(gai)善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能够(gou)发酵稳定需(xu)求预期(qi)的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行(xing)的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏(zou)一致。