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付倍佳：上半年，港股(gu)市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主，第二(er)轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆(bai)，难言泡沫化。

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央行副行长、外汇(hui)管理(li)局局长(zhang)朱鹤新(xin)表示(shi)，稳健(jian)拓展金融(rong)市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加(jia)安全、更加智慧(hui)的外汇管理体制(zhi)机制；开展绿色(se)外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期(qi)将新投放一批QDII额度。

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🏮行业配置层面👡🍑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩲🍇。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👡👞🥭👅、25/6/12为界💖👛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💔🎒🥦。以月度-季度维度的轮动视角看🥦💓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💌🤍，除我们自5月以来持续强调的军工👚🍋、风电💛💌🍇、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧅🥾🥦🍆🥥、电网设备🍒🥝、工业金属🥥🥬🥑😈💕、啤酒等板块的轮动机会🥔🩰🥻；而另一方面🥦，资金脉冲加速🍊🥻🧅、股债息差性价比进一步降低后🍎，也需警惕银行板块的短期波动风险💕🥭🥝。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👅😻🩰🤬、小金属🥻🤬🩰。

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1、上周(zhou)五(wu)晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前(qian)，他刚确认美国与中国达成了(le)一项协议。这鲜(xian)明地提醒人们，对于特朗普而言，即便(bian)是预期之中的(de)事情也可能充满变数。

2、缴(jiao)费(fei)增加和劳动者(zhe)参与退休计划的(de)背后，是越(yue)来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且(qie)没有等(deng)待期(qi)。目前，超过 60% 的计划都采(cai)用了这种做法，通常(chang)会(hui)将这些(xie)缴费专(zhuan)门用于目标日期(qi)退(tui)休基(ji)金(jin)（员工可(ke)以选择退出）。