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受外围局势骤变影响👿🧡👡🥒，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%👗🍍🍆。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技🩳🤍、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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6月14日，數(shù)據(jù)寶(bǎo)推齣(chū)(chu)了一份《下週再戰(zhàn)3400點(diǎn)？》的小調(diào)査(zhā)(cha)。從(cóng)倉(cāng)位動(dòng)曏(xiǎng)來(lái)(lai)看(kan)，27%的(de)受訪(fǎng)者本週(zhou)進(jìn)行了“加倉”；20%的受訪者進行了“減(jiǎn)倉”；9%的受訪者(zhe)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)了(le)“清倉”撡(cāo)作；其餘(yú)45%持倉不動。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥒，同时警惕微盘风格的波动🍋🍈。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👜💘，算力供应链（AI服务器👠、PCB、ASIC芯片、光模块🥬🥥🍎🍈、交换机、算力租赁等）值得重点关注🩰🍇；应用环节需要持续跟踪观察🩰👝，其中多模态视觉理解应用趋势明确👡😡，建议重点关注字节生态链公司🍄🤬，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥥👠🧄，品类方面建议关注AI眼镜🩱😡🥥、AI玩具等产品👄👚💟；2）港股步入自下而上的选股阶段💯👚，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比😠🍎；3）建议开始重新关注政策信号🥬🍑💞，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👡🥬🍅，但需要耐心等待。

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为什么会这样💞💓👠？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生🥭🍉💖，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据💘🤍👛，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”👝🍎，那以前男生占优的时候怎么不说男生💗🍈🍌？

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1、展望下半年👛👿😻，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🥻👅🥻。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛🍎；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面💯🩲👡🥾，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👞🍉，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看💝，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🍄🥭👡🎒，及其幅度🍒，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🩰，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🍋😠🧅，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍅。行业方面🧄🩳🥿👙，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

2、知情人士称，以色列已与美国讨论可能增加其参与程度，不过一位以色列官员警告称🎒💌😻，这些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨论。消息人士称，尽管特朗普希望避免可能进一步 破坏中东 的长期稳定💔🍑😡，但**内部一些人认识到🩲🩱🍌，美国的军事援助可能帮助以色列更快实现其目标👅。