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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出🍍，外资持股占比更高的港股跌幅更深🥭👅👢，当前债务风险担忧下💔💖，美元走强短期概率不大🌽🩳。

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建议在6~8月的半年报季🍄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👞👘，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👛，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥝🍆👚💓、PCB、ASIC芯片、光模块💗、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍉；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💗🥑，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍍🎒，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💛👄😈💝🍎；3）建议开始重新关注政策信号🧅👘🍈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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国泰海(hai)通的一组回溯(su)数(shu)据也许对比更为突出(chu)，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止超越(yue)前高的(de)行业却寥寥无几，不声不响(xiang)的银行成为其中之一(yi)，并大幅跑赢(ying)TMT。银行凭借长期(qi)稳健的超额收(shou)益，使其成为防御性底仓的优选。

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作为A股调味品龙头企业，海(hai)天味业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元一路攀升至(zhi)269亿(yi)元，远超其他(ta)调味品行(xing)业企(qi)业，稳居行业龙头。招股(gu)书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿(yi)元、245.59亿元、269.01亿元，分别(bie)录得净利润(run)62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受(shou)“食品添(tian)加剂双标”事件影(ying)响，业(ye)绩出现下滑，短期(qi)承(cheng)压，但在(zai)2024年，海天味业经过优化产品结(jie)构等系(xi)列举措，业绩重回(hui)增长轨(gui)道。

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