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3、根据历史补栏(lan)数据，8月前(qian)，新增开产(chan)蛋鸡持续增(zeng)加(jia)，在淘汰(tai)量不变的情况下，在(zai)产蛋鸡(ji)存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意(yi)的是(shi)，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补(bu)栏意(yi)愿(yuan)下降(jiang)、淘汰意愿增加。若未来淘(tao)汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解(jie)。需(xu)求方面来看，目前各地高温(wen)高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进(jin)入需求淡(dan)季后，需(xu)求端(duan)对蛋价亦形成利(li)空，蛋价跌至(zhi)低位(wei)区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开(kai)学备(bei)货，叠加中秋、国庆节日(ri)需求，鸡蛋进入需(xu)求(qiu)旺季后，需求(qiu)将对蛋价形成利多(duo)。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注(zhu)养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的(de)影响。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层(ceng)面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学(xue)制(zhi)药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

2、人民(min)财讯(xun)6月29日电(dian)，当地时(shi)间6月29日(ri)，美国国(guo)会预算办公室称，参议院版本(ben)的(de)“大而美”大规(gui)模税收与支出法案将在未来十(shi)年增加美国3.3万亿美元的债务。