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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经👄。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤍🧅🧅。具体来说🥕🥥🩲🩳💌，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤬👗，大盘风格略占优🍈👄🥿。第二💋🍉😠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿💘👜，对短期市场或有扰动👚🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓👞👘🥔💖，加力实施增量政策”💋🍉💋💞，关注7月政治局会议的表述变化😡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💝👛🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍅😈🥒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍈👄。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👙🥬🩲👠、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥭、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓👝、国防军工🥾🤍😻、有色金属（工业金属、贵金属🍌👡💕、小金属）🥬🥑🤬、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😻、非银金融、国防军工🥥、创新药。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)(duan)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或弱于工業硅(gui)。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北(bei)供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有(you)部分供應(ying)邊(biān)際(jì)增量。工(gong)業硅(gui)期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單(dan)迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位(wei)倉(cang)單仍需深(shen)跌空間(jiān)(jian)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶(jing)硅産能釋(shì)放(fang)咊光伏搶(qiǎng)裝(zhuang)結(jié)束(shu)后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫(ku)存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍(reng)需(xu)關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示😈🍄，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学🩲、盐湖股份等👠，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工👘、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会👙🍏🧄。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块👞💘。

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1、本周市场各指数全面上涨🧄😡🥦，上证综指上涨1.91%🌽👡💝💟👘，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🥑🥾😡，中证500上涨3.98%🥻🥕，中证1000上涨4.62%🥝🩱😠，创业板指上涨5.69%🤬🥾🥥，北证50指数上涨6.84%。

2、美股上周五表现(xian)向好，美国最新通胀数据显示当(dang)地物(wu)价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位(wei)，三大指数(shu)均录得升幅收市。美(mei)元低位略为反弹，美国(guo)十年(nian)期债息回升(sheng)至4.27厘水平，金价及油价继续调整。