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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股(gu)的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要(yao)集中在(zai)周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾(teng)讯、网易、美团等互联网(wang)巨头(tou)，消费(fei)、制造等(deng)行业占比(bi)不高，行业属(shu)性导致了(le)港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历(li)史上看(kan)，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因(yin)此对价格(ge)更(geng)敏感，PPI下行区间(jian)往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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联储证券指出🥿💖，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存👗。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🍉。

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