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建议在6~8月的半年报季💋，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍇，同时警惕微盘风格的波动💛🥿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🎒💟🤬🍌、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💛，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍒💓，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👠🥑🤬🍓，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🎒💟，建议继续平衡A股和港股的配比🍋🥝🤍💝🥑；3）建议开始重新关注政策信号🍎🧅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥒👝，但需要耐心等待🍊🥿🥻。

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东部地区包括北京、天津、河北、上(shang)海、江苏、浙(zhe)江、福(fu)建、山东(dong)、广东、海南(nan)10个省（市）；中部地区包括山西、安(an)徽、江西、河南、湖北、湖南6个省；西部地区包括(kuo)内蒙(meng)古、广西(xi)、重庆、四(si)川、贵州、云南、**、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个(ge)省（市、自(zi)治区）；东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。

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2、1—5月份，全国房地产开发(fa)投资36234亿元(yuan)，同比下降10.7%（按可比口径计算(suan)，详见附注6）；其中，住(zhu)宅投资27731亿元，下(xia)降10.0%。