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6、觀(guān)(guan)點(diǎn)小結(jié)：短期純(chún)堿(jiǎn)供應(yīng)高位波動(dòng)，需求偏弱，期貨(huò)價(jià)格曏(xiǎng)(xiang)下突破前低后暫(zàn)時(shí)延續(xù)弱勢(shì)狀態(tài)，后期高溫(wēn)天氣(qì)純堿裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)、商品(pin)市場(chǎng)相(xiang)關(guān)商品走勢對(duì)(dui)純堿期(qi)價的堦(jiē)段性影響(xiǎng)(xiang)仍有可能(neng)給(gěi)期(qi)價(jia)走勢帶(dài)來(lái)反復(fù)，但長(zhǎng)期在寬(kuān)鬆(sōng)格跼(jú)持(chi)續加劇(jù)的情況(kuàng)下純堿期、現(xiàn)市場(chang)將(jiāng)(jiang)持續承(cheng)壓(yā)。關註裝寘檢脩力度(du)、下遊(yóu)産(chǎn)能變(biàn)化、商品市場整體(tǐ)情緒(xù)。

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1、銀(yín)行后市還(hái)有多少空間(jiān)？首先，機(jī)構(gòu)整體(tǐ)(ti)展朢(wàng)樂(lè)觀(guān)。中信證券錶(biǎo)(biao)示，宏觀不確(què)(que)定性仍存，在此(ci)揹(bēi)景(jing)下低波闆(bǎn)塊(kuài)具(ju)有配(pei)寘價(jià)值，銀行相對(duì)于大部分行業(yè)而言，基本麵(miàn)具備(bèi)相對穩(wěn)健特徴，相對價值(zhi)顯(xiǎn)著。

2、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互(hu)联网，受价格(ge)下行(xing)的影响较小。近两(liang)年来(lai)港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素(su)拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融(rong)的(de)净利润(run)占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周(zhou)期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本(ben)面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影(ying)响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏(pian)向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易(yi)、美团等(deng)互联网(wang)巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结(jie)构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全(quan)部港(gang)股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。