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新兴市(shi)场：边际(ji)向(xiang)上，但整体绝对表现可能有限，仍需(xu)要进行区域选择。利(li)好因素包括：（1）政(zheng)策方面，政策(ce)利率或将继续下降，同时美联储(chu)可能在下半年降息。美(mei)元走弱；（2）贸易层面(mian)最坏的消息可能已经过去并已被市场定(ding)价；（3）新兴市(shi)场也能受益于(yu)全球资金配置的(de)再平衡。挑战方面，一是下半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险(xian)偏好较高的环境下(xia)更(geng)为(wei)受益）；二是美(mei)债利率仍在较高水平。

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联储证券指出🤍👚🍒💋🍋，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料👅💖👜、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻💯🥥🥝。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🍒💓🍒🥒。

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随着百年变局加速演进👝🍇，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”🥒🍊😠🍓！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🥾👄🎒。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期💯💔。

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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发😠、生产和销售🍍👚🩳。据其《招股书》显示🤍😡🎒，2021年至2024年，公司营业收入分别为2.08亿元💟🍆、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元💞；净利润方面🧅🌽🩲，和奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别为-5.21亿元💛、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元👗💔🧡💓😻。四年合计亏损24.75亿元。

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1、1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%🍍🥒。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元👘，下降3.8%。分产业看😡🩱，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%💋👡。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资💛🤍💟，民间投资增长5.8%。高技术产业中💖👞🥒👡，信息服务业👡🥔🍆🥻💖，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%🥑、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%🍓。

2、中信证券表示👛，下半年房地产发展新模式将更有针对性地缓解结构性供需矛盾，为稳外贸政策持续发力创造良好条件，特别是在全球经济动能减弱、地缘政治和贸易摩擦不确定性加剧的背景下，有望为我国经济注入更多稳定力量🥻👞🍊。