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資本(ben)市場(chǎng)(chang)的亮眼錶(biǎo)現(xiàn)得益于中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企盈利能力的增強(qiáng)——中國創新藥企正在打破“持(chi)續(xù)燒(shāo)錢(qián)”的刻闆(bǎn)印象，步入商業(yè)糢(mó)式驗(yàn)證的新(xin)堦(jiē)段。

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总的来(lai)看(kan)，5月份(fen)，随着(zhe)政策组(zu)合效应持续释放，稳经济促发展(zhan)效果显现，国民经济保持总体平稳、稳(wen)中(zhong)有进发展(zhan)态势，充分展现了(le)我国经济的韧(ren)性(xing)和活力。

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关注汽(qi)车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游(you)零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产(chan)业(ye)链上下(xia)游(you)格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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在2025年5月30日，鑛(kuàng)區(qū)試(shì)産(chǎn)日，新疆美盛鑛業(yè)有限(xian)公司選(xuǎn)鑛廠(chǎng)主任譚(tán)兵介紹(shào)，項(xiàng)目(mu)配備(bèi)智能化控製係(xì)統(tǒng)(tong)，實(shí)現(xiàn)生産數(shù)據(jù)實時(shí)(shi)監(jiān)測(cè)與(yǔ)(yu)遠(yuǎn)程(cheng)調(diào)控，採(cǎi)掘工程大量(liang)引用智能化設(shè)備。

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2、不过高盛还指出，基于基本(ben)面持续改善，中国“民营十巨头”的估(gu)值仍处于历史低位。报告显示，“民营(ying)十巨头”的平均(jun)交易估值为13.9倍12个月预期市盈(ying)率，较MSCI中国指数(shu)仅有22%的估(gu)值(zhi)溢(yi)价，远低于历(li)史(shi)均值(zhi)，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看，若中国民企能获(huo)得类(lei)似美(mei)国的估值溢价，其市场集中度将从(cong)11%升至13%，为这些企业增加(jia)3130亿美元市值。