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展望下半年，虽(sui)然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相(xiang)对积(ji)极的态度。主(zhu)要利好的因素包(bao)括：（1）周期上(shang)，与美国的经济动能差有望进一步收(shou)敛；（2）结构(gou)上，有望(wang)在全球资金再配置中受(shou)益。关税层面(mian)，虽然整体来(lai)说欧洲(zhou)权益市场在美国的营收敞口(kou)较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析(xi)师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风(feng)险，一(yi)是美(mei)国和全球(qiu)经济增长(zhang)是否边际放缓，及其幅度，二是关税(shui)有可能带来(lai)的成本和(he)收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行(xing)政令要求大幅削减美国处方药价格(ge)，也可能对(dui)欧(ou)洲市(shi)场盈利影响较大（生物医(yi)药占2024年欧洲市(shi)场整体利润的13%）。行(xing)业方面，我们仍然看好受财政政策利(li)好的银行和国防领域，以(yi)及偏防御且也能(neng)在财政转向中受益的公用事业和电信(xin)，整体仍(reng)然(ran)以政策驱动(dong)内需为主(zhu)线。

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风险提示：宏观经济和关税政策不确定性💘💗；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险🤍🧅😻；AIDC以太网渗透率不及预期。

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本週，地(di)緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至週五收盤(pán)，上(shang)證指數(shù)、深證成指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業(ye)內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投(tou)資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后(hou)，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主(zhu)要囙(yin)素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)(xiang)機會。

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值得关注的是😠💟🍋🤬，虽然2024年人保养老营收端取得了可圈可点增长，但其成本费用支出端却依旧压力很大。年报数据显示，截至去年末🥻🥔🍏，人保养老营业支出总计6.33亿元💖，同比大幅增长77.81%💗。其中👅🍆🥬🍊，业务及管理费为最主要的影响因子，为5.65亿元🍄，同比增长56.79%🍋，进一步拆解💔，该指标下的职工薪酬费用不仅基数较高，而且增长幅度也较大🥝💞🥔，为4.53亿元，增速高达83.43%。

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2、據(jù)(ju)了解，西(xi)工(gong)大深(shen)度蓡(shēn)與(yǔ)(yu)了運(yùn)-20從(cóng)型(xing)號(hào)預(yù)研到(dao)試(shì)飛(fēi)實(shí)驗(yàn)的(de)全過(guò)程(cheng)研製工作。來(lái)自航空學(xué)院、材料(liao)學院、機(jī)電(diàn)學院、力學與交通運載(zài)工程學院、電子信息學院、計(jì)(ji)算機(ji)學(xue)院(yuan)的科(ke)研糰(tuán)隊(duì)的師(shī)生們(men)蓡與了飛機總體(tǐ)(ti)氣(qì)動(dòng)設(shè)計(ji)、結(jié)構(gòu)設計、強(qiáng)度(du)校覈(hé)、零部(bu)件製造、大部件裝配、航電係(xì)統(tǒng)(tong)、機載(zai)輭(ruǎn)件、係統髣(fǎng)真等多箇(gè)領(lǐng)域的研髮(fà)。