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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港(gang)股更(geng)偏(pian)科技(ji)互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利(li)润(run)同比10.2%，显著(zhu)高于(yu)全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响(xiang)盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅(fu)升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。