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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分(fen)歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是(shi)汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大(da)，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的(de)资本(ben)开(kai)支(zhi)/折旧摊销(xiao)一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步(bu)变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上(shang)下游(you)格局的利(li)润分配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计(ji)会逐步延续(xu)回暖态势(shi)。

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