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当前国证(zheng)2000拥挤度虽较历(li)史高点有所消化，但(dan)拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入(ru)，后续小盘股出(chu)现诸(zhu)如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)(san)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防(fang)曬衣、小電(diàn)扇，裝備(bei)齊(qí)全，母(mu)女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影(ying)、找路人(ren)幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶(ye)。

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⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力，重点关注(zhu)以(yi)旧(jiu)换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发(fa)展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕新质生产力，医(yi)药生物等持续发布。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍑。近期🥻👙，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥾👚💗👅，标志着产品力正替代产品形式💖，推动全球电气化进程全面加速东移👢😈🍑👘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🎒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👅🩰💔🍊🍆，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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