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有了上面的分析🥝🩳👞🥑，第二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响，业绩有增长）🍊，具备高分红性质的资产会有绝对收益💕。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外，在下半年经济底部探明前💝，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药、新消费、AI相关🍈🍉、有色、非银，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低🌽🥝🧄😠，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域🎒，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整🥻💔👜🥑👗，以及科技突破💘、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷🧡👛。

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1、③投资者结构：港股外资占(zhan)比更高，美国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估(gu)值、业绩改善、更(geng)为便捷开放(fang)的制度优势，率先(xian)受益。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性😈👚，后续有望延续🍊👜🤍。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👝，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🩲💖🥒，后续行情有望延续🥥🥕🌽。