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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🤬🥦🤍，各类挖机销量同比增幅收窄😻🍏。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行🥑，工业金属库存多数下行🧡💟；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💔；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器👿🍏🩳🍄、集成电路、有色👿🩱🧄🍄、汽车等😻👝。

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此外，建设银行🧡💖、邮储银行分别计划募集资金不超过1050亿元、1300亿元。目前，邮储银行的定增申请已获得中国证监会批准👚🥒👞，仅剩认购对象缴付资金“临门一脚”👗🥭。建设银行的定增申请已获得交易所审核通过👿，尚待证监会审批。虽然各家银行进度不一😡🥑，但在市场人士看来💞👛👞💟，后续进展只是时间问题。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🥭👗😠。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🥦🍄，达成实施日内瓦共识的协议框架💌，为未来进一步磋商提供了结构性基础💛🤬👚。结合中美两方发布的信息🍒🍉💛，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🩰、喷气式发动机零件等领域；相应的🍒💗🩳🥥，中国将在稀土出口上适度放宽管控💯。这一结果符合我们此前的预判。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速(su)显著(zhu)强于A股，2024年全(quan)部(bu)港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其(qi)原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受(shou)价格因素影(ying)响更(geng)大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进(jin)而影响盈利(li)表现。相比(bi)之下，港(gang)股除金(jin)融外，行业主要(yao)集中(zhong)于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美(mei)团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行(xing)业属性导致了(le)港股(gu)业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看(kan)，由于A股行(xing)业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行(xing)区间(jian)往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、但6月13日🩰🍋，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变🥾🧡，全球大类资产再受扰动🥦👚👿。风险资产普跌🥑🥭，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温👚😈🥦、市场情绪遭受冲击之下🍉💖🍋，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧😈👢。

2、近(jin)日，作为人保集团旗(qi)下直接控股的专业养(yang)老险公司中国人民养老保险有限责任公司（以下简称(cheng)“人保养老”），对核心高管层进行(xing)了重大排兵布阵。