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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场(chang)是实物(wu)再(zai)通胀，实际(ji)利率下行与(yu)资(zi)产价格上行(xing)**借(jie)贷需(xu)求(qiu)，资金(jin)通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽(kuan)松(song)助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归(gui)，红利资产凭(ping)借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归(gui)，在(zai)观测(ce)到(dao)PPI的显著修复之前(qian)，仍维持(chi)红(hong)利(li)底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃(ling)型配置思路。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增(zeng)幅收窄(zhai)。本周景气改(gai)善的领域(yu)主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金(jin)属库存多数(shu)下(xia)行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出(chu)口同(tong)比(bi)增幅扩大；3）5月汽车包括(kuo)底盘出口(kou)同比(bi)增(zeng)幅扩大。后续(xu)关注景气较高或有改善的存(cun)储器、集成(cheng)电路(lu)、有色、汽(qi)车等。

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