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许廷全：下半年，我们(men)关注两大方向(xiang)：一是结构性成长穿越周(zhou)期的优质(zhi)企业，如当前盈(ying)利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政(zheng)策的行业，包括科(ke)技领域的半导体、互联(lian)网、软件服务以(yi)及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中的创新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金等对高息资(zi)产需求持续上升的潜在机(ji)会。

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唐(tang)晨：从风险溢价(jia)来看(kan)，恒生指数(shu)相对10年期中国国(guo)债利率的(de)风险(xian)溢(yi)价约(yue)为8%，相对(dui)10年期美(mei)债(zhai)利率的风险(xian)溢价(jia)约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为(wei)10.6倍(bei)，处于过去十年间35%分位数(shu)。

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今年以来私募(mu)基(ji)金规模扩张(zhang)，为市场贡献重(zhong)要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元。年内累(lei)计新增备案私募证券产品达4445只(zhi)，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、通用股份公告，股东无锡红豆国际投资有限公(gong)司因资(zi)金需要，拟通过(guo)集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份，计划减持股份数量不超(chao)过500万股，即不超(chao)过公司总股本的0.31%。自本公告日(ri)起15个(ge)交易日后的3个(ge)月内实施。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速(su)，特朗普关税背(bei)景下通胀和贸易摩擦风险(xian)不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美(mei)国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀(zhang)和贸易摩擦(ca)背(bei)景下降息过程或将较为波(bo)折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业(ye)的产量指引，预计(ji) 2025 年(nian)全球铜矿供应增量 37 万吨，同(tong)比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和(he)全球精铜(tong)产量分别增长 10.1% 和 2.66%。