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随着百年变局加速演进👄🥻💖，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军💗🩳，军强方能国安”🥾🤬！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍓🩰😠，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月(yue)齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量(liang)衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有(you)：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存(cun)多數(shù)(shu)下行；2）TMT持續(xù)高景氣(qi)，DDRM價格(ge)上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅(fu)擴大(da)。后續關(guān)註景(jing)氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态🍒🩳🍆🍏👅，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期😠👡🍅🧄，利好美股情绪继续转暖💓👝，本周美股前四天维持涨幅🥝🍈🍌🧄。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌💘🍌🥾。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🍎🎒😻，带动美股石油板块大涨😻👛🍌。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍(reng)在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。从风险溢价来(lai)看，在中美谈判(pan)利好预期下，本周沪深300风险溢(yi)价一度回落至(zhi)6.1%附近(jin)，为(wei)今年4月以来的最(zui)低水平。关税对市(shi)场情绪的冲击修复后，风险溢(yi)价进一(yi)步下行还需要经济基本面或增量政策的持(chi)续发(fa)力；结构上来看，前(qian)期活(huo)跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细(xi)分赛道快速轮动(dong)，部分获利盘存在止盈需求。

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1、日前，深交所发布公告称😠👚🥔，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创业板指🥑🍑👗、深证100等指数实施样本股定期调整💓。其中🥦，深证成指调入中钨高新😡🎒、甘肃能源、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团💛🌽、宝新能源（**）等20只股票。

2、受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)(qiu)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降(jiang)低，A股科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)(hui)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走(zou)低，成份(fen)股跌多漲(zhǎng)少，共(gong)計(jì)(ji)8股逆市(shi)上漲，其(qi)中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)(heng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)(bao)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌(die)方麵(miàn)，楚天龍(lóng)(long)偪(bī)近(jin)跌停，兆日科(ke)技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。